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汉邦股份:公开转让说明书

发表时间:2021-10-12

  的议案》、《关于认定浙江汉邦科技股份有限公司核心员工的议案》、《关于本次股票发行的关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改

  的议案》等。决定由现有3名股东和陈惠明、王忠辉、张海庆、周广宝、吴林飞、宋国进、何建平、白永福、郑德生在内的9名监事、高级管理人员、核心员工认购新增的500万股股份,每股1.41元,以货币出资。其中500万元用于增加注册资本,其余205万元计入资本公积。 2016年2月5日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2016]33060001号《验资报告》,确认已收到全体认购人缴纳的资金705万元,其中新增注册资本500万元,其余205万元计入资本公积,公司注册资本、实收资本由1500万元变更为2000万元。 2016年2月19日,股份公司完成了本次增资的工商登记。本次增资后,公司的股权结构如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 汉邦集团 10,987,237 54.89 2 王玉标 5,902,121 29.51 3 王桂荣 1,950,000 9.75 4 陈惠明 187,900 0.94 5 王忠辉 186,021 0.93 6 张海庆 170,989 0.85 7 周广宝 143,743 0.72 8 吴林飞 140,000 0.70 9 宋国进 100,000 0.50 10 何建平 99,587 0.50 11 白永福 71,402 0.36 12 郑德生 70,000 0.35 合计 20,000,000 100.00 截至本转让说明书签署日,公司股本及其股权结构均未再发生变化。 (二)公司重大资产重组及收购情况 公司自设立以来无重大资产重组情况。 六、公司董事、监事和高级管理人员 (一)董事 公司董事会现有5人组成,均由股份公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会选举产生,任期至2018年11月,任期届满可连选连任。 截至本公开转让说明书签署之日,公司董事情况如下: 序号 姓名 职务 任期 1 王桂荣 董事长 2015年11月24日-2018年11月23日 2 王玉标 董事 2015年11月24日-2018年11月23日 3 王玉宝 董事 2015年11月24日-2018年11月23日 4 王紫薇 董事 2015年11月24日-2018年11月23日 5 陈建军 董事 2015年11月24日-2018年11月23日 1、王桂荣,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(三)实际控制人基本情况”。 2、王玉标,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(三)实际控制人基本情况”。 3、王玉宝,男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年7月至1990年7月,宁夏陶乐县中学任教;1990年8月至1997年7月,宁夏石嘴山第一中学任教;1997年8月至2003年7月,东北财经大学就读,取得硕士、博士学位。2003年8月至今,就职于南京财经大学金融学院,任硕士和MBA导师、金融工程系主任。2009年7月至2010年3月,任加州大学伯克利分校访问学者。2015年11月至今,任股份公司董事,任期三年。 4、王紫薇,女,1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年11月本科毕业;2011年11月至2012年3月,自由职业;2012年3月至2012年9月,任文汇报汽车频道记者、高级编辑;2012年10月至2014年9月,任东方财富股份有限公司信托频道记者、高级编辑及汽车频道记者、高级编辑;2014年9月至2015年7月,自由职业;2015年7月至今任新浪上海汽车频道记者、高级编辑。2015年11月至今,任股份公司董事,任期三年。 5、陈建军,男,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年6月大专毕业;1998年7月至2003年7月,就职于杭州天伦集团有限公司财务部;2003年7月至2008年9月,任杭州中欣建材有限公司经理;2008年9月至今,任广大建设集团有限公司副总经理。2015年11月至今,任股份公司董事,任期三年。 (二)监事 公司现有监事3名,其中2名监事由股份公司创立大会选举产生,1名职工代表监事由职工代表大会选举产生,任期均至2018年11月,任期届满可连选连任。 截至本公开转让说明书签署之日,公司监事情况如下: 序号 姓名 职务 任期 1 周广宝 监事会主席 2015年11月24日-2018年11月23日 2 宋国进 监事 2015年11月24日-2018年11月23日 3 郑德生 职工监事 2015年11月24日-2018年11月23日 1、周广宝,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(四) 公司主要股东的基本情况”。 2、宋国进,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(四) 公司主要股东的基本情况”。 3、郑德生,男,1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月大专毕业;2004年7月至2008年7月在杭州舒伯特新材料科技有限公司,任技术员;2008年7月至2009年9月在有限公司任电气生产组织与电气采购员。 2009年9月至2015年11月,担任公司集成组装工厂负责人。2015年11月至今,任股份公司职工代表监事,任期三年。 (三)高级管理人员 根据公司章程规定,公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。公司现有高级管理人员6名,均由董事会聘任,其中总经理1名,副总经理4名(其中1人兼任董事会秘书)、财务负责人1名。 截至本公开转让说明书签署之日,公司高级管理人员情况如下: 序号 姓名 职务 任期 1 王玉标 总经理 2015年11月24日-2018年11月23日 2 张海庆 副总经理 2015年11月24日-2018年11月23日 3 王忠辉 副总经理 2015年11月24日-2018年11月23日 4 陈惠明 副总经理 2015年11月24日-2018年11月23日 副总经理、董事 5 白永福 2015年11月24日-2018年11月23日 会秘书 6 何建平 财务总监 2015年11月24日-2018年11月23日 1、王玉标,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(三)实际控制人基本情况”。 2、张海庆,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(四) 公司主要股东的基本情况”。 3、王忠辉,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(四) 公司主要股东的基本情况”。 4、陈惠明,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(四) 公司主要股东的基本情况”。 5、白永福,男,1972年1月出生,硕士研究生,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1994年7月大学毕业;1994年7月至2003年5月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司,担任技术员、分厂副厂长、分厂厂长;2003年5月至2008年7月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司,担任副总工程师;2008年7月至2015年3月任职于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司,担任副总经理;2015年3月至2015年11月,担任有限公司副总经理。2015年11月至今,任股份公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。 6、何建平,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(四) 公司主要股东的基本情况”。 七、公司最近两年的主要财务数据和财务指标 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总计(元) 52,670,791.61 62,081,853.06 40,549,303.99 股东权益合计(元) 21,041,934.40 20,417,543.97 16,749,466.03 归属于申请挂牌公司股东权益合计 21,041,934.40 20,417,543.97 16,749,466.03 (元) 每股净资产(元) 1.40 1.36 1.12 归属于申请挂牌公司股东的每股净 1.40 1.36 1.12 资产(元) 资产负债率(以母公司报表为基础) 60.05% 67.11% 58.69% 流动比率(倍) 1.29 1.20 1.39 速动比率(倍) 0.91 0.78 0.83 项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 营业收入(元) 33,332,271.12 46,342,499.74 22,251,596.60 净利润(元) 624,390.43 3,668,077.94 1,019,814.64 归属于申请挂牌公司股东的净利润 624,390.43 3,668,077.94 1,019,814.64 (元) 扣除非经常性损益后的净利润(元) 247,037.60 3,568,829.99 738,417.95 归属于申请挂牌公司股东的扣除非 247,037.60 3,568,829.99 738,417.95 经常性损益后的净利润(元) 毛利率(%) 16.00 23.54 24.18 净资产收益率(%) 3.01 19.74 6.28 扣除非经常性损益后净资产收益率 1.19 19.20 4.55 (%) 基本每股收益(元/股) 0.04 0.24 0.07 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.24 0.07 应收帐款周转率(次) 1.82 3.58 1.90 存货周转率(次) 1.89 2.45 1.50 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,757,938.82 -68,617.29 -9,714,116.77 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32 0.00 -0.65 (元/股) 注:上表中财务指标的计算公式为: ①应收账款周转率=主营业务收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2) ②存货周转率=主营业务成本/((期初存货+期末存货)/2) ③每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额④每股净资产=期末净资产/期末股本总额 ⑤净资产收益率及每股收益的计算按照证监会公告[2010]2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算 八、增资前后财务数据及财务指标对比表 公司于2016年2月完成了一次增资,本次增资共募集资金为705万元,公司的总资产及净资产规模均将有相应幅度的提高,公司资产负债率将有所下降,资产负债结构进一步趋于稳健,公司整体财务状况将得到进一步改善,财务实力增强。 以公司截至2015年9月30日经审计的财务数据模拟计算,本次增资前后资产结构变动情况如下: 项目 发行前(元) 比例(%) 发行后(元) 比例(%) 货币资金 2,424,227.32 4.60 9,474,227.32 15.86 应收账款 22,437,964.60 42.60 22,437,964.60 37.57 预付款项 2,612,543.82 4.96 2,612,543.82 4.37 其他应收款 1,386,748.12 2.63 1,386,748.12 2.32 存货 11,899,873.92 22.59 11,899,873.92 19.93 其他流动资产 30,000.00 0.06 30,000.00 0.05 流动资产合计 40,791,357.78 77.45 47,841,357.78 80.11 固定资产 6,862,801.52 13.03 6,862,801.52 11.49 持有至到期投资 4,000,000.00 7.59 4,000,000.00 6.70 递延所得税资产 1,016,632.31 1.93 1,016,632.31 1.70 其他非流动资产 - - - - 11,879,433.83 11,879,433.83 非流动资产合计 22.55 19.89 总资产合计 52,670,791.61 100.00 59,720,791.61 100.00 主要财务指标变化情况如下: 本次股票发行前 本次股票发行后 项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2014年度 基本每股收益(元/股) 0.04 0.24 0.07 0.18 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.24 0.07 0.18 3.01 19.74 6.28 净资产收益率(%) 14.31 每股经营活动产生的现金 -0.32 0.00 -0.65 0.00 流量净额(元/股) 每股净资产(元) 1.40 1.36 1.12 1.37 归属于申请挂牌公司股东 1.40 1.36 1.12 1.37 的每股净资产(元/股) 60.05% 67.11 58.69 资产负债率(母公司) 60.27% % % 流动比率(倍) 1.29 1.20 1.39 1.37 速动比率(倍) 0.91 0.78 0.83 0.95 注:增资后依据经审计的2014年度财务报告相关财务数据,并按照增资完成后总股本摊薄测算。 九、公司挂牌相关机构情况 1、主办券商 中泰证券股份有限公司 法定代表人 李玮 住所 山东省济南市经七路86号 电话 传真 项目小组负责人 杨文花 项目组其他成员 林劼、杨金学、刘飞萤 2、律师事务所 浙江泽大律师事务所 负责人 王小军 住所 杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座4楼 联系电话 传真 经办律师 陈贺梅、鞠宁君、王伟华 3、会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人 郝树平 住所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层 电话 传真 签字注册会计师 吕洪仁、李风云 4、资产评估机构 北京北方亚事资产评估有限责任公司 法定代表人 王新涛 住所 北京市东城区东兴隆街56号6层615 电话 传真 签字资产评估师 赵姗姗、张洪涛 5、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层 电话 传线、证券挂牌场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 杨晓嘉 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层 电话 传真 第二节 公司业务 一、公司主营业务 (一)主营业务情况 公司是主要从事高效、环保、智能化拉丝机及其配套设备等金属制品装备、工业自动化控制系统的研发、生产、销售企业。公司引进、消化吸收国内外先进技术,在公司主营设备方面公司不仅掌握了目前国际上最前沿的核心技术,而且在制造方面已经形成了面向全球的供应链体系,以及国际先进的“6S管理”体系,随着“Harbor Manufacturing”为全球客户接受,“HARBOR”品牌知名度和全球影响力也大为提升。公司在相关金属制品产品领域可以为客户提供交钥匙工程,产品主要面向国际市场,远销世界五大洲近50个国家,在国内同行中处于领先地位,形成了较高的品牌知名度和美誉度。 在报告期内公司主营业务占收入比重均在78%以上,主营业务未发生改变。 (二)主要产品及其特点 公司的主要产品为拉丝机等金属制品装备及工业自动化系统设备。公司依托于交流变频技术和PLC 程序控制技术,产品具有拉拔精度高、稳定性强的特点,主要包括:盘条表面处理线设备、干式拉丝机(直线调谐式、直线自适应式、舞轮调谐式、下取线式和OTO式)、湿式拉丝机、热处理及表面镀层生产线机组、PC钢丝(钢绞线)稳定化生产线、钢丝/钢丝绳表面涂敷生产线、捻股/合绳机、钢丝绳预张拉机组、金属制品设备专业电气控制系统等9大类近100个品种。 公司设备适用于生产钢帘线钢丝、钢绞线钢丝、切割钢丝、弹簧钢丝、胎圈钢丝、制绳钢丝、光纤钢丝、CO2气体保护焊丝、药芯焊丝、合金不锈钢丝、铝包钢丝以及低松弛预应力钢丝等。广泛应用于汽车、公路、铁路、机场、桥梁、电梯、起重、太阳能等领域。 1、盘条表面预处理线 盘条表面预处理线技术参数 型号 在线无酸洗型 在线酸洗型 回转式全封闭型 处理范围 5.5~10.0 5.5~10.0 5.5~16.0 放线—机械剥壳—钢丝刷或砂带 除锈—水洗—(电解硫酸洗或在线 工艺流程 盐酸洗—热水洗)—涂硼—烘干— 牵引、收线(或直接进入拉丝机) 系统采用环形、密闭、程控型式,实现了 定长自动减速停车,断线检测并自 连续自动化作业模式,极大提高生产效 动停车,任意卷筒切除自由工艺组 率、降低生产成本、改善现场环境,环保 主要特点 合,防护罩打开自动减速停车,各 节能。机组运行经济、可靠,可根据产量 种故障信息及处理信息显示,各种 的变化灵活调整,适用于大型企业线材盘 运动信息监控。 条的大批量集中处理,在环境保护等方面 具有明显优势。 机组由主体框架、环行跑道、工艺槽、密 单线或双线盘元同时处理,温度自 配置形式 封盖、悬挂移动装置、维修站、程控电气、 动控制、数字显示 环保净化系统等构成。 2、干式拉丝机系列 在金属线材制品的加工制造工序中,拉丝处于前道关键工序,对后道工序的生产效率及产品质量有着重大影响。拉丝,即将冶金冶炼企业生产的金属线材或棒材在外力作用下强行通过拉丝模具,使得金属线材或棒材在直径、圆度、内部金相结构、表面光洁度和矫直度都达到金属线材制品生产所需原料的质量要求。 经过拉丝工艺处理后的金属线材,再经过退火、镀锌、绞捻等一系列工序,进而加工成为门类众多的金属线材制品,广泛应用于煤炭、冶金、矿山、机械、建筑、石油、化工、通讯、电力、航空、交通运输等国民经济各个领域。完成整个拉丝工艺的机械设备统称为拉丝机,拉丝机在金属线材制品的生产中占据极其重要的地位,是生产高质量、高附加值的金属线材制品不可或缺的设备。 公司生产的拉丝机,在机械结构设计吸收和消化国内外技术精华基础上,根据不同的钢丝品种设计不同的配置,突出需方产品特性方面走在了行业的前列。 公司生产的干式拉丝机主要应用于高品质钢丝拉拔生产。 图:干式拉丝机用户现场 干式拉丝机技术参数 型号 (卷筒 200 300 350 400 450 500 560 600 700 800 900 1200 直径) 进线~12 2~12 2~12 2~12 2~9 2~9 2~9 2~10 道次 最大进 线 14 16 (MM) 最小出 线.6 3.0 3.0 (MM) 最高拉 ~12. ~12. 拔速度 ~30 ~30 ~30 ~30 ~25 ~20 ~20 ~18 ~15 ~10 5 5 (m/s) 拉拔功 1.1~ 7.5~ 11~ 11~ 15~ 22~ 22~ 30~ 45~ 55~ 75~ 90~ 率/kw 7.5 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 传动 电机皮带传送;硬齿面减速机 系统 调速 交流变频调速或直流调速 方式 控制 现场总线组成控制系统,触摸屏显示,人机对话,远程诊断功能。 方式 主要 定长自动减速停车,断线检测并自动停车,任意卷筒切除自由工艺组合,防护罩 功能 打开自动减速停车,各种故障信息及处理信息显示,各种运动信息监控。 配套设备: (1)放线机 拉丝机的配套设备,主要应用于拉丝工艺开始前金属线材的放送,主要有工字轮放线机,高放线架,一字放线,鸭嘴放线等,可实现不停车放线)收线机 拉丝机的配套设备,主要应用于拉丝工艺结束后金属线材制品的收卷。主要有工字轮收线机,象鼻式下线机,倒立式收线机等,可实现不停车卸线。 左图:工字轮收线机 右图:象鼻子收线、热处理及表面镀层生产线机组 工字轮收放线SXG 线mm 工字轮最 大容线Kg 卧式或立式,被动、阻尼可调、无扭转旋转放线 放线形式 牵引形式 集中或单独牵引(交流变频拖动) 收线形式 单独卧式或立式工字轮收线,力矩电机或变频电机拖动 多线集中布置,并可实现每根钢丝独立牵引及收线控制独立操作台,速度数 配置形式 字显示 倒立式收放线SXD 线mm 工字轮最 大容线Kg 线落子,被动、阻尼可调 放线形式 牵引形式 单独卷筒倒立牵引(交流变频拖动) 收线形式 单独线落子收线,力矩电机或变频电机拖动。 多线集中布置,可实现每根钢丝独立牵引及收线控制独立操作台,速度数字 配置形式 显示 5、PC钢丝(钢绞线)稳定化生产线 PC钢丝生产线主要参数 处理规格范围 φ3.0mm~φ10.5mm 成型钢丝 光面或刻痕钢丝 感应加热炉 最大输出功率为300KW 最高生产速度 ≤200 米/分钟 放线形式 工字轮被动放线,张力可调 牵引形式 单牵引或双牵引轮牵引(交流变频电机) 收线形式 工字轮或盘卷收线,可定尺校直剪切 主要机组特点 触摸屏张力显示,感应炉温度误差±5℃ PC钢绞线生产线主要参数 钢绞线mm Φ17.8mm 钢丝规格 Φ4.23~Φ5.23(Φ6.0)mm 感应加热炉 功率为550-800KW 最高生产速度 ≤135 米/分钟 放线跳绳式合股 牵引形式 双牵引轮牵引(交流变频电机) 收线形式 工字轮收线吨 主要机组特点 触摸屏张力显示,感应炉温度误差±5℃ 6、钢丝(钢丝绳)涂敷生产线 钢丝绳涂、填塑生产线主要参数 处理规格范围 φ5~φ20mm φ20~φ40mm φ40~φ70mm 处理速度 6~25m/min 4~20m/min 1~12m/min 工字轮被动放线 放线形式 收线、钢丝绳预张拉机组 盘条表面预处理线技术参数 型号 YZLL1 YZL1 在线连续张拉 间歇分段张拉 张拉形式 φ8~φ20㎜ φ8~φ100㎜ 钢丝绳直径 ≤160KN ≤1500KN 张拉力 变频调速、自动控制、数字显示 电液自动控制、数字显示(可人工干预) 控制系统 Vmax=100米/分钟 100-400米/段 处理能力 人机对话工艺灵活性强高效节能; 本机特点 适于低松弛预应力绞线电梯绳电铲绳及各类钢丝绳的预张拉处理 9、金属制品设备专业电气控制系统 二、公司内部组织结构与主要生产流程 (一)内部组织结构图 公司部门职责如下: 1、销售部 销售部主要负责产品的市场调研;按照公司的统一部署进行对外的形象宣传和产品宣传(国内外展会www.bm8d9.cn。专业杂志期刊、互联网等渠道);市场分析,行业信息收集;销售计划的编制、组织和实施;客户关系的维护和改进;销售渠道的完善和改进;销售价格的制定和实施;销售费用计划的编制和控制等。 2、研发中心 汉邦研发中心由浙江汉邦技术经济研究院、浙江汉邦WIRE&CABLE(欧洲)技术研究中心、浙江汉邦(杭州)技术研究中心三级机构构成。 (1)浙江汉邦技术经济研究院 负责研究新形势下企业集团发展战略、投资及资本市场运作、新生产模式下供应链再造、互联网+时代企业商业模式等; 负责与国家、省、市及大专院校等相关平台的合作研究; 负责行业新技术趋势的研究和新工艺趋势研究,收集、整理并提出新技术、新工艺研究方向指导书。 (2)浙江汉邦WIRE&CABLE(欧洲)技术研究中心(一次研发) 主要负责行业内世界最前沿设备、工艺的一次研发和设计; 研究钢丝及其制品(含有色、贵金属)新工艺、技术研究。 (3)浙江汉邦(杭州)技术研究中心(二次研发) 负责行业内设备、工艺的二次研发和设计; 金属制品专业装备改造和升级; 公司日常产品的设计实施工作。 3、集成组装工厂 负责生产系统的安全、消防、环保管理工作;生产计划的组织和实施;集成组装生产现场管理工作;原辅材料、备件的验收;集成组装质量控制、成品检验;产品质量分析、改进、验证;检验、试验设备及计量工具的各项管理工作等。 4、生产部 主要负责公司生产计划的编制;采购计划的编制;生产原辅材料、备件的采购;供应商管理、评估和选择;采购合同的洽谈、起草、审核、签订和实施等。 5、财务部 财务部负责公司的财务制度和财务工作程序组织、制定和实施;公司的财务预算编制;对公司投资决策、经营决策、融资决策提供财务支持;公司成本核算、财务分析、财务报表的编制等。 6、行政部 行政部负责公司人力资源招聘、配置、培训、管理及员工绩效考核;劳动关系管理与监督实施;采购、销售合同管理等。 7、工程部 工程部负责公司项目的实施和技术改造;项目的计划、组织实施和验收等工作。 (二)公司主要业务流程 1、产品研发设计和生产销售流程 主要流程如下: (1)产品推介(国际会展、国际专刊、互联网+)。主要由销售部负责,在国际会展、国际专刊和互联网对公司产品进行推介,使客户了解公司产品和技术水平等实力,和客户沟通,了解客户需求。 (2)产品技术信息的推送。由销售部负责,对客户需求进行初步技术方案的制定,并推送到客户。 (3)需求客户的导入。有合作意向的客户对公司初步技术方案的意见反馈到公司,销售部负责沟通,为达成进一步合作做好准备和接待。 (4)技术商业谈判。销售部负责牵头、研发部配合同客户进行具体技术方案的最终确定和商业谈判。 (5)合同确定。销售部和客户根据产品及服务,选择和确定合同条款,并对最终合同进行确认。 (6)产品的研发设计。销售部根据合同技术要求给研发部下达设计任务书,研发部根据设计任务书要求进行产品设计。产品的研发分为一次研发和二次研发,一次研发是设计规范和设计标准的制定,二次研发是对产品的细化设计,并制定外协、外购计划指导书。 (7)产品部件外协、外购。生产部根据产品设计,按照类别分类产品构件,提报外购原材料和备件计划,选择合适供应商进行外协、外购。对标准件进行外购,对非标准件进行外协。 (8)产品集成制造。集成制造工厂根据产品设计和外购、外协备件进行集成装配。 (9)调试、验收。研发部牵头,集成制造工厂配合对集成装配产品进行调试,达到交货要求。 (10)发货。生产部负责达到交货要求的产品发运到客户。 (11)现场调试。售后服务人员在客户现场进行最终调试,并做好售后服务,满足客户要求。 (12)合格验收。客户对现场调试结果进行确认,对达到合同技术要求给予合格验收。 (13)回款。财务部负责、销售部配合对发出产品开票结算。由财务部负责、销售部配合按照合同回款条件及时收缴货款。 2、技术咨询服务和销售 业务流程如下: (1)技术服务方案推介(国际会展、国际专刊、互联网+)。销售部负责,在国际会展、国际专刊和互联网对公司产品进行推介,使客户了解公司产品和技术水平等实力,和客户沟通,了解客户需求。 (2)用户需求信息的数据处理。销售部负责,对客户需求信息进行分析和整理。 (3)技术服务方案推送。销售部牵头,研发部配合,对客户需求进行初步技术服务方案的制定,并推送到客户。 (4)客户需求导入。有合作意向的客户对公司初步技术服务方案的意见反馈到公司,销售部牵头、研发部配合负责沟通,为达成进一步合作做好准备和接待。 (5)技术服务谈判。销售部负责牵头、研发部配合同客户进行具体技术服务方案的最终确定和商业谈判。 (6)服务确定。销售部和客户根据技术服务方案,选择和确定合同条款,并对最终服务进行确认。 (7)技术服务产品研发。销售部根据合同技术服务要求给研发部下达设计任务书,研发部根据设计任务书要求进行技术服务设计研发。 (8)用户现场调试。技术服务人员在客户现场进行最终指导和调试,并做好售后服务,满足客户要求。 (9)调试验收。客户对现场技术服务内容调试结果进行确认,对达到合同技术要求给予合格验收。 (10)达标。到达合同技术服务条款要求,研发部负责对达标情况书面总结存档。 (11)回款。财务部负责、销售部配合对发出产品开票结算。由财务部负责、销售部配合按照合同回款条件及时收缴货款。 三、公司业务有关资源情况 (一)产品或服务所使用的主要技术 公司主导产品为金属制品设备,该产品的研发、设计、制造涉及机械设计制造及自动化工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、电气及智能化控制工程、软件工程、环保设备工程以及精密机械加工学等相关交叉学科知识的综合运用。对于产品的研发、设计、制造需要大量实践经验和知识的积累、较强的创新能力和现场测试能力。 公司主导产品的核心技术主要有:智能化、环保型、数字化以及关键部件的独有创新技术。 1、设备智能化 (1)设备运行智能化技术 通过现代通信与信息技术、计算机网络技术、智能控制技术等方面的汇集应用,使得新型金属制品拉拔设备运行具有智能化。 新型智能化金属拉拔设备采用现场总线技术,将所有的变频器,PLC,触摸屏等都挂靠在PROFIBUS-DP总线网上,以PLC(西门子SIMATICS7)为主站,其他作为从站,按主从方式构建整个系统网络。控制柜与各操作点通过即时通讯方式相连。电气控制系统图如下: 采用交流变频控制,PID自动张力调整技术,生产过程实时闭环控制来实现金属拉拔设备的定尺停车、自适应拉拔以及可自动调用已有的拉拔工艺等智能化功能。 智能不停车放线以及智能不停车收线系统与智能拉拔系统的配套使用,大大降低了设备运行时对人工的依赖,可减少工人数量,实现机器换人的计划。 (2)设备管理、维护、诊断智能化技术 设备配备西门子TSA-11,6ES7972-OCB36-OXAO远程控制模块,将此模块接 入局域网或广域网可实现设备的远程操作、监控、诊断。它主要由各厂区(车间)的现场监测诊断子系统、数据通信网络和远程诊断中心构成。 现场监测诊断子系统由信息采集系统、PLC和相关的软件系统组成,其主要功能是通过具有良好用户界面的诊断系统,对设备运行状况进行在线实时监测与诊断,产生比较详细的诊断结果示例与诊断结果报表,并可以对现场数据进行统计分析。同时,可以对实时监测的信息进行采集、存储和处理,监测信息经过处理后变成可以进行远距离网络传输的形式,通过联网,向远程诊断中心发送有关数据和诊断请求报告。远程诊断中心主要功能包括: a.在线实时远程获取设备运行的PLC状态数据,对设备的运行故障实现远程在线诊断。 b.对异地传输来的监测信息进行处理、分析,综合各专家意见,得出诊断结果并给出对策。 c.对设备停机故障提供远程在线诊断指导以及故障排除后设备快速恢复操作指导。 d.保存现场设备的当前、历史的状态数据,供诊断维护决策之用。 e.提供对操作与维修人员的远程技术培训和在线操作培训。 f.可以提供对多种分析与诊断的新理论、新方法和新软件系统进行开发、运行和验证,以便能够将最新的科技成果应用于生产实际。 2、设备环保系统 (1)粉尘污染控制技术 金属拉拔时由于需要采用化学粉剂作为润滑载体,在生产过程中必将会产生大量的粉尘;而传统的钢丝拉拔设备,由于没有采用环保措施,在钢丝拉拔时,不仅造成工作环境严重的粉尘污染,影响工人的身体健康,而且润滑粉浪费严重,同时对继续深加工和表面需涂层的成品材料会产生二次污染,增加后续处理成本。 环保型设备在每个机台设吸尘风道, 机台密封设计,将拉拔产生的润滑粉尘利用 负压原理抽入除尘过滤器中进行分离,沉降和过滤、回收循环使用。 经过粉尘污染系统控制后,设备运行区域的空气质量得到极大的改善,其PM2.5值均≤50μg/m3(传统的拉拔设备运行区域的空气质量,其PM2.5值在150-20050μg/m3左右)。 除尘环保系统原理图如下: (2)噪音污染控制技术 金属拉拔设备在工作时产生的噪音是该工序普遍存在的另一大污染。传统的金属拉拔设备噪音一般在80-90dB左右。通过设备传统系统的设计优化,高精加工,以及设备护罩采取密封和消音处理,汉邦公司的金属拉拔设备在工作时噪音大幅度降低,达到45-60dB左右。 3、设备数字化技术 设备主要操作均在主控操作台上完成,除了上电、断电、整机启动、整机停止、故障复位、紧急停机等操作和显示外,其余的如工艺设定/工艺提取、速度给定、提/降速、计米、长度设定、定尺给定、满尺指示及复位、变频器故障指示及复位、故障查询、运行状况及历史查询等均在触摸屏(人机界面)上以数字化操作和显示。 图:数字化人机交互界面 设备的数字化不仅便于设备的操作维护,而且使得用户对于结果可以进行量化评估,是以效益为中心的管理体制的重要基础。 4、关键部件创新技术 (1)传动系统创新技术 金属拉拔设备的传动方式基本采用变频电机+窄V带+硬齿面减速机驱动卷筒的方式。针对拉拔设备传动的固有受力特征,汉邦公司专门设计了一种输入轴带卸荷装置的减速机(结构图如下),其主要目的是将窄V带作用于减速机输入轴的单向径向载荷(侧拉力)通过该卸荷装置直接传递到拉丝机机架上,而减速机输入端仅传递电机输出扭矩,这样不仅将大幅度降低减速机输入端轴承的负荷,提高轴承的使用寿命;而且由于消除了减速机输入端油封受偏向拉力引起的加速磨损现象,从而进一步提高了油封的使用寿命,消除减速机漏油现象。 左图:变频电机+窄V带+减速机传动方式示意图 右图:输入端卸荷装置示意图 (2)卷筒创新技术 卷筒采用铸钢精密铸造或合金钢精密锻造,卷筒工作面喷焊耐磨琴钢丝(喷焊层厚度达3.5mm),再喷涂碳化钨(涂层厚0.5mm),然后经过磨床磨削精加工而成,卷筒硬工作表面硬度为≥HRC62,卷筒内表面喷铝处理。 图:卷筒表面喷焊、喷涂示意图 卷筒通过新型工艺制作,大大提高了卷筒的使用寿命,经实际运行数据统计,卷筒使用寿命均在30000小时以上,是目前普通卷筒寿命的3倍,也超过了欧美先进国家承诺的22000小时的标准。 (3)自动润滑系统 金属拉拔设备配置的智能自动润滑系统,对轴承进行自动加油润滑;设备在正常运行一段时间(间隔时间可根据用户要求,在程序内设定、调整)后,电动黄油泵就会自动向系统中的各个润滑点加注润滑油脂,系统中旧的润滑油脂通过回油管路排除,从而保证设备各润滑点电润滑充分,大幅度延长轴承的使用寿命。 不仅消除了人工加注润滑油的随意性以及不可控性,而且减少了工人的劳动强度。 图:自动润滑系统示意图及实物照 (二)无形资产情况 1、土地使用权 截至本公开转让说明书签署之日,公司未取得土地使用权。 2、房屋所有权 2013年1月31日,汉邦有限与杭州三德投资有限公司签订《房产预转让合同》,杭州三德投资有限公司取得位于杭州市西湖区三墩镇,地号为06-9的地块的建设用地使用权,批准文件为杭州市国有建设用地使用权出让合同书(编号:3301002008A22024),建设商业综合用房,建设工程规划许可证号建字第号,施工许可证号601。 汉邦有限受让其建设项目中5幢9层,建筑面积540.47平方米,总价款5,526,452.00元。 目前,该房屋所有权手续正在办理当中。 3、公司拥有的专利权情况 (1)已取得的专利权 截至本公开转让说明书签署之日,公司分别于2015年4月28日和2015年 5月6日取得了专利权共10项,均为实用新型专利。基本情况如下表所示:序 专利 权利取得 专利权人 专利名称 专利号 取得方式 号 类型 日期 实用 2025年5 1 杭州汉邦 一种新型拉丝机卷筒 ZL6.7 原始取得 新型 月5日 一种新型拉丝抽尘环 实用 2025年4 2 杭州汉邦 ZL0.8 原始取得 保系统 新型 月27日 一种新型PC钢丝生 实用 2025年4 3 杭州汉邦 ZL5.6 原始取得 产双牵引装置 新型 月27日 一种新型拉丝机卷筒 实用 2025年4 4 杭州汉邦 ZL4.3 原始取得 冷却系统 新型 月27日 实用 2025年4 5 杭州汉邦 一种拉丝用辊模装置 ZL2.3 原始取得 新型 月27日 一种新型拉丝机直接 实用 2025年4 6 杭州汉邦 ZL6.2 原始取得 水冷旋转拉丝模装置 新型 月27日 一种新型象鼻收线 原始取得 水冷系统 新型 月27日 一种新型可拆卸工字 实用 2025年4 8 杭州汉邦 ZL0.4 原始取得 轮 新型 月27日 一种新型倒立式收线 原始取得 小车装置 新型 月27日 一种新型双盘自动换 实用 2025年4 10 杭州汉邦 ZL5.X 原始取得 盘收线日 注:截至本公开转让说明书签署之日,由于公司整体变更为股份公司不久,杭州汉邦名下的各项专利正在办理更名手续,不存在权属纠纷。 (2)申请中的专利权 截至本公开转让说明书签署之日,公司申请中的发明专利共2项,基本情况如下表所示: 序 申请人 专利名称 专利申请号 申请日 申请类型 号 一种新型象鼻收线日 一种新型拉丝抽尘环保系 2015年4 2 杭州汉邦 ZL2.3 发明专利 统 月28日 3、商标权 截至本公开转让说明书签署之日,公司有3项注册商标正在申请中: 序 商标图形或 类 注册证号 核定服务项目 申请日期 申请人 号 字样 别 灯;冷却设备和装置; 空气过滤设备;空气或 水处理用电离设备;通 风设备和装置(空气调 1 17133449 11 2015年6月5日 杭州汉邦 节);燃烧器;蓄热器; 加热用锅炉;固体、液 体、气体燃料加热器; 非实验室用炉。 塑料加工机器;注塑 机;焙烧炉;预应力锚 具张拉设备;电梯(升 2 17133301 7 降机);金属加工机械; 2015年6月5日 杭州汉邦 金属拉丝机;制钢丝绳 机;制造电线、电缆用 机械;电镀机。 已录制的计算机程序 (程序);遥控信号用 电动装置;测量仪器; 光学器械和仪器;电源 3 17133386 9 材料(电线日 杭州汉邦 电箱(电),配电控制 台(电);工业遥控操 作用电气设备;电解装 置;个人用防事故装置 公司自主申请的商标采取费用化的处理方式,不存在期末账面价值。 (三)业务许可与公司资质 1、业务许可情况 公司主要从事拉丝机、工业自动化系统设备、相关配件的生产销售,公司已依法履行了环评程序。具体情况如下: 2010年11月4日,杭州汉邦填写了《建设项目环境影响登记表》。 2010年11月9日,杭州市余杭区环境保护局出具登记表批复[2010]2779号《关于杭州汉邦科技有限公司批发、零售、组织生产机电设备(除小轿车)、工业自动化控制系统、计算机软硬件项目环境影响登记表的审批意见》,同意杭州汉邦在杭州市余杭区良渚镇杜城村建设,并按登记表所登记的工艺流程、生产规模批发、零售、组织生产机电设备(除小轿车)、工业自动化控制系统、计算机软硬件。项目建成后,应向环保部门提出环保验收申请,经环保部门验收合格后,方可正式投入生产。 2012年5月24日,杭州市余杭区环境保护局出具余环[2012]5-051号《关于杭州汉邦科技有限公司批发、零售、组织生产机电设备(除小轿车)、工业自动化控制系统、计算机软硬件项目的竣工环境保护验收意见》,验收结论为基本具备验收条件,原则同意杭州汉邦科技有限公司建设项目通过环保验收。 2015年3月26日,汉邦集团取得湖州市吴兴区环境保护局出具的吴环建管[2015]27号《湖州市吴兴区环境保护局关于浙江汉邦机电装备集团有限公司年产100台(套)新型直进式拉丝机及相关生产线项目环境影响报告表的批复》,要求项目严格执行“三同时”规定,加强废水、废气、噪声、固废等各项污染防治措施,项目运行三个月提出验收申请,经验收合格后主体工程方可投入正式生产。 2015年7月23日,汉邦有限将住所地从杭州市余杭区迁移至湖州市吴兴区。 2015年8月13日,湖州市吴兴区环境保护局出具吴环管函(2015)23号《关于年产100台(套)新型直进式拉丝机及相关生产线项目实施主体变更的意见函》,同意位于湖州市东林镇工业功能区(南区)的年产100台(套)新型直进式拉丝机及相关生产线项目实施主体由浙江汉邦机电装备集团有限公司变更为湖州汉 邦科技有限公司。 截至本公开转让说明书签署之日,上述位于湖州市吴兴区的东林镇工业功能区(南区)的年产100台(套)新型直进式拉丝机及相关生产线项目尚未完工,尚不满足环评验收条件,公司将在工程完工后及时办理环保验收。 2、公司获得资质情况 截至本公开转让说明书签署日,公司获得资质如下: 序号 资质类型 资质描述 证书 获得时间 公司取得浙江湖州吴 兴海关核发的《对外 贸易经营者备案登记 对外贸易经营资质 1 表》,登记表编号 2015.10.23 01391968,统一社会 信用代码 59P 公司通过UL安全标 准认证,证书编号 2 UL安全标准认证 2010.11.28 E255614,复核时间 2013年9月22日 公司取得杭州万泰认 证有限公司核发的认 证证书,证明公司建 GB/T19001-2008 立的管理体系符合 3 ISO9001:2008 GB/T19001-2008ISO 2014.10.14 管理体系认证 9001:2008认证标 准,认证范围拉丝机 的研发和生产,证书 号15/14Q6259R01。 序号 资质类型 资质描述 证书 获得时间 公司获欧盟CE认证, 4 欧盟CE认证 证书编号 2013.1.10 2704090113 公司获得海关联盟 5 海关联盟EAC认证 2014.7.9 EAC认证 (四)特许经营权情况 截止本公开转让说明书签署日,公司取得的特许经营权如下: 序号 授权厂商 授权内容 有效期至 西门子(中国)有限 1 华东地区授权系统集成商 2016年9月30日 公司 (五)公司主要固定资产情况 截至2015年9月30日,公司主要固定资产情况如下表: 序 固定资产名称 账面原值(元) 成新率 净值(元) 使用状况 号 1 房屋建筑物 6,227,056.00 96.04% 5,980,568.37 良好 2 运输设备 1,989,982.00 41.86% 833,071.39 良好 3 机器设备 9,658.12 6.58% 635.84 良好 4 电子设备 482,214.14 10.06% 48,525.92 良好 8,699,910.26 78.88% 6,862,801.52 合计 (六)公司人员结构以及核心业务人员情况 1、员工情况 截至本公开转让说明书签署日,公司共有员工78名。具体情况如下: (1)按岗位职责划分: 岗位职责 人数 占比 管理人员 8 10.26% 技术研发 16 20.51% 财务人员 3 3.84% 营运销售 8 10.26% 生产人员 38 48.72% 行政人员 5 6.41% 合计 78 100% (2)按年龄划分: 年龄 人数 占比 50岁及以上 30 38.46% 40~50岁 8 10.26% 30~40岁 22 28.21% 30岁以下 18 23.07% 合计 78 100% (3)按受教育程度划分: 学历 人数 占员工总比例 本科及以上 30 36.46% 大专 7 8.97% 高中及中专 16 20.51% 高中以下 25 32.05% 78 100% 合计 2、公司核心业务人员情况 (1)主要核心业务人员基本情况 王玉标,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“”“四、(三)实际控制人基本情况”。 安德烈.马科里,男,1964年5月出生,意大利国籍。1990年7月硕士毕业于乌迪内大学;1990年8月至1991年11月在军队服役,任军官;1991年11月至1994年10月,任Spav Prefabbricati Spa项目经理;1994年10月至2004年7月,任达涅利集团采购总监;2004年7月至2006年7月,任达涅利集团下属公司ABS采购和物流总监;2006年7月至2011年4月,任SpavPrefabbricatiSpa总经理;2011年4月至2014年5月,任意欧洛士机械有限公司总经理;2015年1月至2015年11月,任有限公司欧洲研发中心总经理;2015年11月至今,任汉邦股份欧洲研发中心总经理。 张海庆,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(三)高级管理人员”。 王忠辉,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(三)高级管理人员”。 陈惠明,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(三)高级管理人员”。 吴林飞,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、(四)公司主要股东基本情况”。 宋国进,技术副总监,详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“七、(二)监事”。 (2)核心业务人员变动情况 报告期内,公司核心业务人员中,安德烈.马科里系2015年1月加入公司,主要负责欧洲研发中心的管理和运营,有助于公司进一步提升技术实力,加强与欧洲先进国家的技术交流。其他核心人员均长期在汉邦股份任职,核心团队稳定。 (3)核心业务人员持股情况 股份(股) 序号 姓名 职务 持股比例(%) 直接持股 间接持股 1 王玉标 董事、总经理 5,902,121 5,598,901 57.51 2 安德烈马科里 欧洲研发中心经理 - - - 3 张海庆 副总经理 170,989 - 0.85 4 王忠辉 副总经理 186,021 - 0.93 5 陈惠明 副总经理 187,900 - 0.94 6 吴林飞 总经理助理 140,000 - 0.70 7 宋国进 监事、技术副总监 100,000 - 0.50 合计 12,285,932 61.43 四、公司主营业务相关情况 (一)报告期内公司收入情况 1、营业收入情况: 公司主要从事拉丝机及其配件、工业自动化系统的研发、生产、销售,最近两年一期收入情况如下: 单位:元 项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 主营业务 26,110,181.34 46,268,972.22 22,028,651.65 其他业务 7,222,089.78 73,527.52 222,944.95 合计 33,332,271.12 46,342,499.74 22,251,596.60 申报期内,2015年1-9月、2014年度、2013年度主营业务收入占营业收入的比重分别为78.33%、99.84%和99.00%,公司主营业务突出、明确。 2、主营业务收入(分产品) 单位:元 2015年1-9月 2014年度 2013年度 项目 收入 占比(%) 收入 占比(%) 收入 占比(%) 设备 25,402,971.96 97.29 43,590,259.64 94.21 21,005,012.03 95.35 配件 707,209.38 2.71 2,678,712.58 5.79 1,023,639.62 4.65 2015年1-9月 2014年度 2013年度 项目 收入 占比(%) 收入 占比(%) 收入 占比(%) 合计 26,110,181.34 100.00 46,268,972.22 100.00 22,028,651.65 100.00 公司主营业务为生产、销售新型直进式拉丝机设备,2013年度、2014年度、2015年1-9月拉丝机设备销售收入占比分别为95.35%、94.21%、97.29%,所占比重较高;另外公司有较小比例的配件销售收入。 3、公司收入按销售地域分类 单位:元 销售地 2015年1-9月 2014年度 2013年度 区 收入 占比(%) 收入 占比(%) 收入 占比(%) 国内 18,764,607.81 71.87 6,634,116.32 14.34 13,261,830.77 60.20 国外 7,345,573.53 28.13 39,634,855.90 85.66 8,766,820.88 39.80 合计 26,110,181.34 100.00 46,268,972.22 100.00 22,028,651.65 100.00 公司2014年国外销售收入比2013年大幅度增加,主要原因为2014年国际经济形势好转,同时公司积极开拓国外客户,使2014年外销收入大幅度增加;因公司2015年5月开始把营业地址由杭州搬迁至湖州,5月开始办理税务注销事宜,考虑到出口退税等事宜,国外客户订单延后,所以2015年1-9月外销比例较低。 (二)报告期内公司主要客户情况 由于钢丝绳属于工业基础品及消耗品,涉及的下游领域相当广泛。公司拉丝机及金属加工设备的主要消费群体为国内外大型钢铁企业,钢丝绳制造企业、电力电缆企业、机械设备制造企业等。 2013年度前五名客户营业收入情况: 序 占同期营业 客户名称 本年度营业收入合计(元) 号 收入比例 1 浙江顺达进出口贸易有限公司 9,067,247.86 40.75% 2 常州特发华银电线% 序 占同期营业 客户名称 本年度营业收入合计(元) 号 收入比例 3 江门市鸿源实业有限公司 2,733,760.68 12.29% 4 金井特线工业(上海)有限公司 2,310,111.11 10.38% 5 晓星国际贸易(嘉兴)有限公司 2,038,066.14 9.16% 合计 20,080,809.72 90.25% 2014年度前五名客户营业收入情况: 序 占同期营业 客户名称 本年度营业收入合计(元) 号 收入比例 1 俄罗斯北方钢铁JSCSeverstal-metiz 19,425,013.99 41.92% 2 浙江顺达进出口贸易有限公司 10,972,950.00 23.68% 3 STRIMONA EOOD(保加利亚) 3,628,952.45 7.83% 4 AfricanCommoditiesDmcc 2,439,600.00 5.26% 5 KISWIRECORD SDN.BHD(马来西亚) 2,291,089.17 4.94% 合计 38,757,605.61 83.63% 2015年1月-9月前五名客户销售收入情况: 序 占同期营业 客户名称 本年度营业收入合计(元) 号 收入比例 1 杭州浙锚预应力有限公司 9,228,205.13 27.69% 2 杭州安井机械设备有限公司 3,502,354.53 10.51% 3 浙江顺达进出口贸易有限公司 3,410,723.08 10.235 4 新疆金波尔工贸有限责任公司 2,478,632.48 7.44% 5 PT.KINGDOMINDAH 2,422,252.10 7.27% 合计 21,042,167.32 63.14% 公司2013年、2014年、2015年1-9月份前五名客户的销售收入占销售收入 总额的比例分别为90.25%、83.63%、63.14%。可见,报告期内公司对前五大客户的依赖程度较高,但随着国际市场的不断开拓,客户明显趋于分散,对前五大客户的依赖逐年降低。 (三)报告期内公司采购情况 1、公司主要采购情况 2013年采购前五名 序号 供应商名称 2013年采购金额(元) 占采购总量比率 1 昆山创益发热喷涂科技有限公司 1,692,508.55 6% 2 杭州杰牌传动科技有限公司 1,484,911.11 5% 3 宁波百川机械制造有限公司 1,358,690.69 5% 4 杭州安井机械设备有限公司 1,252,819.06 4% 5 杭州盛业电气有限公司 1,039,083.97 4% 合计 6,828,013.38 24% 2014年采购前五名 序号 供应商名称 2014年采购金额(元) 占采购总量比率 1 杭州朗驰机电有限公司 4,616,966.24 11% 2 杭州杰牌传动科技有限公司 3,800,551.28 8% 3 宁波百川机械制造有限公司 3,393,110.22 7% 4 杭州安井机械设备有限公司 2,514,019.06 6% 5 昆山创益发热喷涂科技有限公司 2,367,179.49 5% 合计 16,691,826.29 37% 2015年1-9月份采购前五名 序号 供应商名称 2015年1-9月采购金额(元) 占采购总量比率 1 宁波百川机械制造有限公司 2,550,309.84 12% 2 杭州杰牌传动科技有限公司 2,407,705.13 12% 3 国茂减速机集团有限公司 2,238,974.36 11% 4 昆山创益发热喷涂科技有限公司 1,618,376.07 8% 5 杭州安井机械设备有限公司 1,109,797.26 5% 合计 9,925,162.66 48% 报告期内,公司采购种类和范围比较广泛,2013年、2014年、2015年1-9月公司对前五名供应商的采购金额分别占当年采购总额的24%、37%和48%,对单一供货商采购量不超过20%,不存在重大依赖。 (四)报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 1.公司金额较大的销售业务合同及履行情况 报告期内公司销售方面的业务合同,主要是销售拉丝机及配件等,单项金额超过300万元的销售业务合同及履行情况如下: 序 履行情况 需方 合同标的物 合同金额 合同签订时间 号 JSCSEVERSTAL-METI LZ-3/1200+6/900 2014年6月 1 352.45万元 2013.12.26 Z(俄罗斯北方钢铁) 拉丝机 履行完毕 JSCSEVERSTAL-METI 2014年6月 2 LZ-7/900拉丝机 471.57万元 2013.12.26 Z(俄罗斯北方钢铁) 履行完毕 JSCSEVERSTAL-METI 2014年9月 3 低碳钢拉丝机 847.45万元 2014.04.28 Z(俄罗斯北方钢铁) 履行完毕 LZ-10/1200拉丝 浙江顺达进出口贸 2014年12月 4 机、双盘收线 易有限公司 履行完毕 机组 一字旋转放线.13 正在履行 限公司 卧式工字轮收线 杭州浙锚预应力有 正在履行 6 改造设备 510.00万元 2015.01.08 限公司 浙江顺达进出口贸 正在履行 7 拉丝机改造 96.10万美元 2015.01.30 易有限公司 乌兹别克SEADISKO PC钢丝生产线 DEVELOPMENT +LZ9/900拉丝机 晓星国际贸易(嘉 正在履行 9 LH-10/560 1,063.21万元 2015.09.29 兴)有限公司 2.公司金额较大的采购业务合同及履行情况 报告期内公司单项金额超过80万元的采购业务合同及履行情况如下: 序 履行情况 供方 合同标的物 合同金额 合同签订时间 号 杭州朗驰机电有限 2014年7月 1 变频器 101.00万元 2014.05.07 公司 履行完毕 杭州阳逸机械有限 2014年6月 2 加工装配 82.25万元 2014.05.28 公司 履行完毕 杭州安井机械设备 2014年6月 3 机架 103.53万元 2014.06.14 有限公司 履行完毕 国茂减速机集团有 2014年9月 4 减速机 83.40万元 2014.07.07 限公司 履行完毕 国茂减速机集团有 2015年6月 5 减速机 208.40万元 2015.01.12 限公司 履行完毕 杭州杰牌传动科技 正在履行 6 标准箱 164.22万元 2015.09.01 有限公司 3.公司借款合同及履行情况 报告期内公司的借款合同主要是与银行发生的借款,主要的借款合同如下: 履行 序号 贷方 合同标的物 合同金额(万元) 合同有效期 情况 正在 杭州联合农村商业 2015年3月4日至 1 人民币 300.00 履行 银行科技支行 2015年12月31日 履行 上海银行股份有限 2014年2月27日至 2 人民币 300.00 完毕 公司杭州分行 2015年1月24日 五、公司商业模式 公司属于金属制品装备制造行业,在业内多年积累了丰富的经验,已成为国内最大的直进式拉丝机生产制造商和出口额最多的拉丝机出口商,受到了国内外客户的普遍认可。公司围绕国内外市场(国外为主),以直销和代理两种销售渠道取得订单,自主设计研发、采购和集成制造,实现产品销售并取得利润的商业模式。 (一)采购模式 公司根据客户订单及技术要求拆分产品并进行分类,以此作为制订采购计划的依据并实施采购。作为供应链的核心环节,涉及供应商门类及数量较多,所采购产品质量技术要求各有不同,公司采取全球采购的战略供应商模式,即以满足产品设计技术质量要求为根本,在全球范围内选择符合要求的供应商,并以合作的方式成为公司战略供应商,长期合作、互利共赢、技术共享,确保供应链和产品质量稳定。辅助材料和备件竞价采购,确保采购成本最低。 具体操作中,供应商选择和评价体系是核心环节,由生产部牵头组织,公司高管、研发部配合进行供应商选择评价,分别比较其品牌、技术参数、质量、售后服务、业绩、交货期等因素,确定供应商,签订年度框架协议,建立长期合作关系;根据实际生产计划,在完成产品研发和设计工作以及技术参数设定后,下达采购订单。 (二)生产模式 公司的生产模式是专业化的“集成制造”模式,即依据客户合同要求进行设计,原材料和备件外协、外购,公司集成制造工厂集成装配生产。集成制造的重点在产品设计,是确保技术要求的基础,同时减少了备件加工的固定资产投入,充分利用了国内外供应商生产加工能力。 具体操作中,依据客户订单的技术要求为纲领蓝本,由研发部设计配置并拟定生产作业指导书,外协、外购件计划书经批准移交生产部,由生产部组织公司研发、生产、集成制造工厂等部门专业评审,拟定外协、外购分包供应链流程及分包方名录,外协、外购供应链监督和控制作业指导书,并明确专职责任人,公司生产作业遵照执行《生产管理制度》组织生产作业和过程的控制和监督,实现公司“中国制造、德国标准”的品质定位,打造汉邦国际化品牌。 (三)销售模式 公司自成立以来,目标定位市场全球化、品牌国际化、制造专业化,以服务全球目标客户为宗旨,积极投入全球化竞争,公司围绕国内外市场(国外为主),以直销和代理两种渠道、线上和线下并举的销售模式。 销售过程中,由销售部负责。通过全球专业展会、平面媒体(专业杂志、期刊)、互联网(阿里电商平台、百度、google、排名搜索)等渠道强力推介,以展示公司实力,了解客户需求;在全球范围内布局销售网络(欧洲的意大利、东北亚的日本、东南亚的马来西亚、中东的伊朗、南美的巴西等地区设立分销机构和代理商),以把握市场和产品未来发展方向,便于客户沟通,利于产品改进;由国外市场带动国内市场销售产品,适时运用微营销。 (四)研发模式 公司着眼于国际先进金属制品装备,跟踪、吸收和消化国外产品先进设计经验,结合产、学、研合作,不断增加对新产品、新技术的研发投入,提升公司整体研发水平。 公司的研发主要由浙江汉邦技术经济研究院、浙江汉邦WIRE&CABLE(欧洲)技术研究中心、浙江汉邦(杭州)技术中心三级机构发挥各自优势分工合作。 研发过程中,公司销售部、研发部广泛收集相关市场信息,进行需求分析。 利用国内和国外的两个研发团队,根据收集的信息提出新技术开发方向,进行可行性分析,会同销售部、生产部进行审核,并报总经理核准,进而实现公司层面的立项过程。经过公司核准立项的研发项目由研发部进行总体方案设计,在设计过程中与生产部、销售部等部门进行及时沟通,确保开发技术的可实现性,财务部负责研发经费的审核与拨付。研发技术开发完成后,由研发部、生产部组织新技术产品的试生产,并组织人员进行相应的专利申请工作。 (五)盈利模式 公司目前主要通过拉丝机及其配套设备的生产和销售获取利润。公司专注于拉丝机领域,凭借行业内鲜有的“集成制造”生产模式、全球战略供应商采购模 式、全球布局的销售模式、紧跟国际产品前沿的研发模式、为国内外金属制品行业企业提供各类型号的高品质拉丝机产品,进而实现公司的收入及利润。 公司一般在订单签订后根据订单金额预先收取部分款项,待产品交货验收后再收取剩余款项。公司依赖国内领先的直进式拉丝机生产技术,不断对拉拔设备、收放线装置等核心关键部件工艺进行改进和技术升级,同时加强对其他品种拉丝机的研发,以进一步提高公司拉丝机产品的竞争优势和盈利能力。 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 (一)公司所处行业基本情况 公司主营业务是金属成形机床及相关配件的研发、生产和制造,所处行业属于大装备制造业下通用设备的一个分支,同时也是钢铁行业产品深加工的细分行业,该行业具有以下特点: 一是该行业产品是经济发展所需基础性材料之一,应用领域广,包括煤炭、冶金、矿山、机械、建筑、石油、化工、通讯、电力、航空、交通运输等各个领域,且没有合适替代材料。当前,全球年产金属制品总量约2500万吨,国内总量约900万吨,行业全球年装备需求量170亿元,国内约70亿元,需求量相对稳定。 二是随着全球经济复苏,国际装备制造购买力增强,给该行业带来利好的消息。同时,中国进入经济新常态下,随着国家“一路一带”经济带、城市化进程的持续推进,亚投行的成立,带动了该行业及装备市场需求的长期稳定增长,尤其是机械、建筑、汽车、交通运输等多个领域的快速发展,将拉动了该行业的稳步发展。 三是机床制造业现代化和竞争力是国家工业现代化的根基,国家工业现代化是大国竞争力的根本体现和经济平稳发展的保证。特别是中高端机床制造业,对于大国来说往往属于经济和工业体系中必备的战略支柱。目前发展制造业等实体经济已经成为发达国家解决就业和经济发展动力不足等社会化和发展战略性问题的主要入手点,机床制造业为实现上述国家性战略目标提供了重要的支撑。 四是该行业装备的专业性强,品种结构多,产品型号复杂。在国外,发达国家金属制品装备受国际环境影响,知名企业向外转移产能。在国内,生产厂家多且零散,随着国内产品品质的不断改进,制造水平得到了长足的进步,有的已经达到了国外装备设计和制造水平。 1、公司所处行业发展概况及市场规模 (1)国际市场 ①美国 根据美国机械制造技术协会(AMT)的统计数据显示,2014年美国金属加工机床订单总额为50.8亿美元,同比增长3.1%。其中,金切机床订单总额为49.4亿美元,同比增长3.7%;金属成形机床订单总额为1.4亿美元,同比下降14.2%。 从地区分布上看,中东部地区订单增长最快,金属加工机床订单总额为13.7亿美元,同比增长6.6%。其中,金切机床订单总额为13.1亿美元,同比增长7.1%;金 1 属成形机床订单总额为0.6亿美元,同比下降3.1%。 ②日本 根据日本机床工具工业协会(JMTBA)对金属切削机床的统计数据显示,2014年日本机床订单总额为15094亿日元(约合140亿美元),同比增长135.1%。其中,数控机床订单总额为14742亿日元(约合139亿美元),同比增长135.7%。日本国内需求为4964亿日元(约合46亿美元),同比增长123.8%;出口为10130亿日元(约合94亿美元),同比增长141.4%。根据日本锻压机械工业会(JFMA)2014年1~11月的统计数据,订单总额2948.6亿日元,同比增长15.4%。 加工机械订单总额981亿日元,同比增长13.3%;其他(服务、零部件及模具)订单总额587.6亿日元,同比增长12.3%。从消费去向看,日本国内消费1201.3亿日元,同比增长20.5%;出口1159.7亿日元,同比增长12%。 ③德国 德国机床工业协会2014年前三季度的统计数据显示,机床订单总额为107.9亿欧元,同比下降1%。其中,来自国内的订单38.4亿欧元,同比增加8%;出口 1本文国际市场数据来自中国机床工具工业协会:《2014年全球主要机床工具制造业和市场分析》,《金属加 工冷加工》2015年第8期。 方面的订单69.5亿欧元,同比下降3%。德国机床市场消费额为47.9亿欧元,同比增加7%。 (2)国内市场 2014年,国内机床工具行业进一步承受下行压力,结构调整也进一步深入。 2014年1~11 月,金属加工机床新增订单同比下降1.7%,产量同比下降2.1%,销 售收入同比下降1.5%,产成品库存同比增加4.3%。可以看出,主要数据均呈现同比下降的态势,说明行业主体仍未走出下行区间,但下行幅度明显趋缓。 与此形成鲜明反差的是,出口数据非常亮眼。2014年1~12月,全行业产品出口总额116.3亿美元,同比增加22.1%。其中,金属加工机床出口额34.0亿美元,同比增加18.8%;金属切削机床出口额22.7亿美元,同比增加20.6%;金属成形机床出口额11.2亿美元,同比增加15.3%。出口居前三位的分别是切削刀具(26.2亿美元)、金属切削机床(22.7亿美元)、磨料磨具(21.8亿美元)。出口去向上,美国排在第一位(16.6亿美元),同比增加11.6%;越南高速上升,跃居第二位(11.4 2 亿美元),同比增加231.7%;日本位居第三(9.7亿美元),同比增加24.6%。 2、行业发展趋势 (1)国际市场 美国的机床市场虽然伴随着一些不利的因素(如美元升石油价格下跌和熟练工人短缺),但整体上2014年的市场状况符合预期,且预计2015年随着美国经济回升和制造业回流,会拉动机床工具消费增长。 日本2014年机床产业呈现出高速增长,一方面主要得益于日元持续的大幅贬值有效增强了其出口竞争力,同时日本政府出台了促进装备制造业的大量优惠政策,也扩大了国内的消费需求。日本政府目前采取的积极财政和货币政策有利其外向型的机床工具产业发展,同时也有利于扩大和刺激内需在近期的集中释放。 因此,未来一段时间将继续保持快速增长趋势。 德国机床制造业虽然在出口和内部再工业化方面有所增长,但过高的社会成本、较大的内部转型压力,结合世界经济运行周期分化日益加重,全球主要机床消费市场需求变化加剧,以及德国机床产品的综合竞争力不断面临多元化挑战的 2本文国内市场数据来自中国机床工具工业协会:《2014年中国机床工具行业运行和市场分析报告》,《金属 加工冷加工》2015年第8期。 背景下,都为德国机床订单增长设下重重阻力。 对于新兴国家、经济体和地区(特别是东南亚地区)而言,拥有后发优势,吸引着全球制造业产业链重新布局,其经济和市场规模都在保持高速增长。未来上述地区将是机床工具消费的一个重要热点。 (2)国内市场 ①从量的增长向结构升级转变 2010年开始,国内固定资产投资完成额累计增速持续下降,2014年固定资产投资完成额累计增速为15.7%,与2010年相比下降8.8个百分点。由于国内机床市场需求主要依靠投资拉动,所以固定资产投资增速的下降直接导致国内机床市场规模持续下降。2014年中国机床市场消费额318.3亿美元,同比下降0.3%。 另一方面,国内机床工具市场结构在快速升级。2014年进口机床在全部机床消费额中的占比为34.0%,较2010年提高0.9个百分点。2014年国内数控机床消费额占比为76.7%,较2010年提高6.9个百分点。未来中国机床市场结构升级将向自动化、客户化和换挡升级方向发展。 ②从投资引导型向消费引导型转变 国内固定资产投资增速不断下降,进而影响面向该领域相关机床工具商品销售。例如,从2011年开始重型机床商品生产和进口呈现负增长。2014年国内重型机床制造企业生产销售平均水平仅相当于2011年的51.0%,2014年国内主要重型机床进口额相当于2011年的75.0%。 此外,与投资相关的金属切削机床消费呈现下降,而面向消费品制造的金属成形机床保持增长。以2014年为例,智能手机、平板电脑等消费电子产品制造服务的立式加工中心机床进口量(同比141.0%)和产量(同比37.3%)保持高速大幅增长。可见,2011年以来,消费逐步超越投资成为经济增长的首要动力。 ③非公有制企业已成为进出口主力军 出口企业中,私人企业占比持续增加(55.5%),外资企业(31.5%)和国有(含集体)企业(13.0%)的占比呈现下降。华东(50.1亿美元)、华南(21.5亿美元)和华北(20.6亿美元)等东部沿海地区出口居前三位,同比分别增加12.2%、42.6%和14.7%。贸易方式反映一般贸易(85.0%)占比增加,外商投资(13.4%)占比下降。 进口企业中,外资企业、私人企业和国有(含集体)企业的占比分别为63.6%、20.2%和16.2%。与2013年同期相比,私人企业占比增加2.3个百分点,国有(含集体)企业占比下降2.9个百分点。进口企业集中在华东(83.65亿美元,同比增长7.6%)、华北(34.34亿美元,同比增长10.8%)和华南(30.6亿美元,同比增长24.5%)等东部沿海地区。贸易方式上反映一般贸易(71.7%)比重增加,外商投资(27.5%)比重下降。 3、行业基本风险 (1)国内整体需求下降风险 当前,全球经济再平衡和中国经济增速放缓的大环境,对中国机床工具行业产生了全面而深刻的影响。在经历了连续10余年的高速增长后,由于市场环境和其他增长要素的变化,行业正面临需求总量下降、产品结构加速升级的严峻挑战。 事实上,行业已经开始步入一个以转型升级为主要特征的历史发展新阶段。面对行业新形势,如何提供更公平透明的竞争环境,发挥市场经济的优胜劣汰功能,同时如何提供更全面的行业发展信息,帮助有潜力的机床企业在国际市场上寻求更多的商业机会,成为摆在政府面前的首要课题。 (2)下游企业周期性波动风险 金属加工设备,特别是拉丝机产品主要应用于钢绞线、焊丝、切割钢丝、钢丝绳等金属线材制品中,而上述金属制品系国民经济发展的基础原料之一,应用范围极其广泛。可使用在煤炭、冶金、采矿、机械设备、建筑、石油化工、通讯、电力、交通运输等众多基础性经济领域。而下游企业又非常容易受到宏观经济形势、经济政策的影响,致使对钢丝绳系列产品的需求下降,从而导致金属制品企业产能过剩,形成大量库存。长此以往,缺乏流动资金的支持,金属制品企业的设备投资、设备采购将受到限制,最终对金属成形机床行业造成不利影响。 (二)影响公司所处行业发展的有利因素 1、全球金属成形机床需求稳步增长 2014年12月,我国机床工具行业完成出货值40.59亿元,环比增长2.36%,同比下降4.45%;2014年我国机床工具行业累计完成出货值457.49亿元,累计同比增长3.3%。2014年12月,机床工具行业统计范围内的子行业产品产量增速 呈现不同态势。从2014年累计产品产量看,金属切削工具、数控金属切削机床均保持了两位数的增长。其中,欧洲2014年第3季度机床订单量增长12%,并维持了4个月。一些东欧国家,特别是波兰、匈牙利和捷克,都呈现了明显增长率。 2015年2月,我国金属加工机床进口额为5.71亿美元,同比增长10.7%,环比增长320.4%;进口量为5499台,同比增长26.3%,环比增长352.2%。 通过2014年底和2015年初的进出口数据可以看出,国际市场特别是欧洲市场对金属成形机床的需求量增长迅猛,同时国内市场对于高端数控机床的需求量也稳中有升,全球金属加工设备需求呈现了上升趋势。 2、国家政策大力扶持装备制造业 近年来,国家提出新兴工业化道路,加快产业结构优化升级,鼓励工业自动化、智能化,大力扶持装备制造业,出台了一系列政策文件,主要如下: 序 政策法规名称 发布单位 颁布年份 号 《国家中长期科学和技术发展规划纲要 1 国务院 2005 (2006-2020)》 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干 2 国务院 2006 意见》 《“十一五”重大技术装备研制和重大产业 3 国家发改委 2008 技术开发专项规划》 4 《关于促进自主创新成果产业化若干政策》 国务院 2008 5 《装备制造业调整和振兴规划》 国务院 2009 工业和信息化部、财 6 《重大技术装备自主创新指导目录》 政部、科学技术部、 2009 国资委 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的 7 国务院 2010 决定》 中国机械工业联合 8 《“十二五”机械工业发展总体规划》 2011 会 中国机床工具工业 9 《机床工具行业“十二五”发展规划》 2011 协会 《产业结构调整指导目录(2011 年本) 10 国家发改委 2013 (2013年修正)》 11 《2013年工业节能与绿色发展专项行动实 工业和信息化部 2013 序 政策法规名称 发布单位 颁布年份 号 施方案》 上述文件确立了装备制造业,特别是高端装备制造业、数控机床领域的地位和发展目标,同时各种地方配套政策和政府补贴相继出台,对于拥有技术实力的装备制造企业,无疑是一针强心剂,有利于进一步提高数控机床行业的整体水平。 (三)影响公司所处行业发展的不利因素 1、基础制造业整体工业水平不高 国内近几年装备制造业高速发展,在系统集成和软件开发等领域取得了众多自主创新成果,但在设备的关键零部件领域,相比欧美、日本等发达地区仍缺乏一定技术精度和耐用性,这主要是由于我国整体工业制造水平仍然不高。如金属成形机床,集合了计算机技术、电气控制、精密制造等多元化技术。特别是精密制造,江西九江:“5G全连接数智工厂”战略合作签约仪。最能体现一个企业乃至一个国家技术水平和制造能力的关键,必须依靠制造厂商长期的技术积累和尝。